La storia di Midge potrebbe sembrare la sceneggiatura per un telefilm, ed invece no: il meticcio è un vero poliziotto.
Midge aiuta infatti la polizia di Cleveland nelle operazioni più complicate: dalle bombe alla droga, senza dimenticare i casi di persone scomparse. La divisione cinofila americana conta numerosi poliziotti a quattro zampe, ma Midge è diverso perché non ha l’aspetto feroce e non sembra nemmeno tanto scaltro.
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Per le unità cinofile vengono impiegati pastori tedeschi o labrador, mentre lui è solo un intreccio mal riuscito tra un chihuahua e un terrier, e pesa solo 7 chilogrammi. Grazie alle sue dimensioni ridottissime può diventare un cane antidroga, anche il veterinario che lo segue ne è convinto.
Lo sceriffo Dan a cui è stato affidato Midge ha un altro collega “animale”: si chiama Bruto ed è un pastore tedesco che spesso deve arrendersi durante le operazioni di ricerca di sostanze stupefacenti a causa della sua stazza. Midge invece è molto più agile e si allena si da quanto aveva 3 mesi. Gli spacciatori sono avvisati!